כך החליטה רשות החברות הממשלתיות. בחירת בנק ההשקעות הינו חלק חשוב ומרכזי בתהליך מכירת החברה, שלאחריו בכוונת הרשות לפרסם מודעה פומבית המעדכנת משקיעים פרטיים על תחילת הליך הפרטת תעש. בשלב ראשון בהליך ההפרטה תוקם חברה ממשלתית חדשה "תעש מערכות" אליה תועבר כל הפעילות העסקית של תעש, ללא מחויבויות עבר
כך החליטה רשות החברות הממשלתיות. בחירת בנק ההשקעות הינו חלק חשוב ומרכזי בתהליך מכירת החברה, שלאחריו בכוונת הרשות לפרסם מודעה פומבית המעדכנת משקיעים פרטיים על תחילת הליך הפרטת תעש. בשלב ראשון בהליך ההפרטה תוקם חברה ממשלתית חדשה "תעש מערכות" אליה תועבר כל הפעילות העסקית של תעש, ללא מחויבויות עבר
רשות החברות הממשלתיות בחרה בבנק ההשקעות סטיפל (Stifel), אשר הגיש פניה משותפת עם לאומי פרטנרס, מחלקת בנקאות ההשקעות של בנק לאומי, ללוות את הרשות בתהליך הפרטת התעשייה הצבאית (תעש).
בחודש דצמבר 2013 קיבלה ועדת השרים לענייני הפרטה החלטה בדבר הפרטת חברת תעש. רשות החברות הממשלתיות פועלת מאז במרץ כדי ליישם את ההחלטה ולהכין את החברה להפרטה, במטרה להשלים את הליך המכירה במשך שנת 2015.
איתור משקיעים
על מנת לבצע את הליך ההפרטה בצורה מוצלחת ומיטבית, פנתה הרשות לפני כמה חודשים לכמה בנקי השקעות בינלאומיים במטרה שיסייעו בגיבוש אסטרטגיית מכירה, איתור משקיעים פוטנציאליים, ייזום והובלת מגעים עם רוכשים פוטנציאליים ועוד.
בחירת בנק ההשקעות הינו חלק חשוב ומרכזי בתהליך מכירת החברה, שלאחריו בכוונת הרשות לפרסם מודעה פומבית המעדכנת משקיעים פרטיים על תחילת הליך הפרטת התעשייה הצבאית בתחילת שנת 2015.
בנק סטיפל
בנק סטיפל, נבחר בין היתר בהתבסס על ניסיונו ויכולותיו של בנק ההשקעות ובעיקר ניסיונו הרב בתהליכי מיזוג ורכישה בכלל ובתחום הביטחון בפרט. סטיפל נסחר בארה"ב לפי שווי שוק של כ–3.4 מיליארד דולר. הבנק, המעסיק כ–6,000 עובדים, מתמחה בתחומים רבים ומעניק שירותי מחקר לכ–1,400 חברות בוול סטריט.
כמקובל בהתקשרויות עם בנקי השקעות התמורה, בגין השירותים שיינתנו על ידי בנק ההשקעות, מורכבת רובה ככולה מעמלת הצלחה שתשולם לבנק ההשקעות במידה והליך המכירה יושלם במלואו.
בחודש אפריל השנה, לאחר יותר מעשור של דיונים והחלטת ממשלה מ-2005 שלא מומשה, חתם משרד האוצר עם ההסתדרות וועד עובדי תעש על הסכמים מסדירים את השינוי הארגוני בתעש – הקמת חברה חדשה בשם "תעש מערכות", אליה תועבר כל הפעילות העסקית של תעש, שתימכר לגורמים פרטיים. החברה תעבור לרמת בקע בנגב, כאשר פינוי קרקעותיה ברמת השרון יאפשר בעתיד לשווק עשרות אלפי יחידות דיור בארץ.
כמו כן סוכם, כי תבוצע פרישה מיידית, בהסכמי פרישה, של 1,170 עובדים, מתוך 3,400 עובדים, ופרישה של 950 עובדים נוספים ב-16 השנים הבאות.
הסדרת מבנה ההון
ההסכם שהובל על ידי אגף תקציבים, רשות החברות ואגף השכר במשרד האוצר יאפשר לייעל את פעילות החברה, להקטין עלויות שוטפות ולאפשר לגורמי המדינה והחברה להתחיל בתהליכים הדרושים לקראת הסדרת מבנה ההון, ולבנות בסיס כלכלי איתן לקראת הפרטתה במהלך השנה הקרובה.
תוספות שכר
העובדים המועסקים בחברה יזכו לתוספות שכר הכוללות את שני הסכמי השכר האחרון שנחתמו במשק – 5% ב-2009 ו-7.25% ב- 2011 – שלא שולמו לעובדים בעקבות מצבה הפיננסי הקשה של החברה. בנוסף, נחתם הסכם שכר עם העובדים הנותרים בחברה לשנים הבאות הכולל העלאת שכר של 6% בפריסה לשלוש שנים – 2% בכל שנה.
הבראת החברה
הפרטת תעש תביא להבראת החברה לאחר למעלה מעשור בו היא מצויה בגירעונות תזרימיים המשפיעים על פעילותה. מצבה הפיננסי הקשה של תעש בא לידי ביטוי בגירעון בהון של יותר מ-2 מיליארד שקלים ובהפסד שנתי ממוצע של 250 מיליון שקל. במהלך זה מאפשרת המדינה לחברה להתמקד בפעילויות הליבה העסקיות ולהתנתק ממחויבויות העבר, חלקן נוצרו עוד בתקופה בה תעש היוותה יחידת סמך במשרד הביטחון, כדי למצות את הפוטנציאל העסקי הטמון בפעילותה ולצמצם את אי הוודאות בהפרטה.
מתווה ההפרטה שאושר על ידי ועדת השרים להפרטה כולל את הצעדים הבאים:
1. הקמת חברה ממשלתית חדשה "תעש מערכות" אליה תועבר כל הפעילות העסקית של תעש, ללא מחויבויות עבר. המדינה תטפל בכל הסוגיות שאינן קשורות לפעילות העסקית של החברה (טיפול בנושאי איכות סיביה, תכנון קרקעות שפונו ועוד).
2. הקמת חברה ממשלתית חדשה "תומר", שתרכז תחת אחריותה את הפעילות המסווגת של תעש.
3. פרישה של 1,170 עובדים (שליש מעובדי החברה) בשלב ראשון, ופרישה של 950 עובדים נוספים בצורה מדורגת לאחר ההפרטה.
4. שינויים מבניים וארגוניים בחברה הכוללים איחוד חטיבות וביטול תפקידים מקבילים לצורך מיקוד בפעילות העסקית, ייעול הרכש ומיצוי הפוטנציאל של החברה.
5. הסדרת מבנה ההון של החברה וחיזוק איתנותה הפיננסית, באמצעות מימון הגירעון התזרימי עד להפרטתה ומחיקת התחייבויות החברה למדינה.
6. חתימה על הסכם רכש מול משרד הביטחון למשל 5 שנים. על פי ההסכם, משרד הביטחון מחויב לרכוש מהחברה תחמושת בסכום של יותר מ-550 מיליון שקל בשנה, על מנת להבטיח בסיס כלכלי לקווי הייצור בחברה. פינוי קרקעות רמת השרון ומעבר תעש לנגב עד לשנת 2022. מהלך שיאפשר בנייה של מפעל חדש ומודרני לפעילות החברה ברמת בקע ושיווק עשרות אלפי יחידות דיור בלב אזור הביקוש.