את סכום רווחי ההון תקבל איסתא בתום השלמת שתי עסקאות: רווח של 38 מיליון שקל במכירת אחזקותיה במלון פבליקה הרצליה ובמכירת אחזקותיה בהיסתור אלטיב בסכום של 74 מיליון שקל
איסתא מיישמת את תוכניתה להשיגת רווחי הון ממכירת אחזקותי במלון פבליקה בהרצליה וממכירת החזקות החברה בהיסתור אלטיב, תחת המותג ישראל אמריקן אקספרס טרוול, המהווה את ליבת פעילותה בתחום התיירות העסקית. עם השלמת שתי העסקאות יהיו רווחי ההון של איסתא 112 מיליון שקל. כך נמסר בהודעת איסתא לבורסה.
ההסכם עם תלמה נסיעות ותיירות
החודש חתמה איסתא עם תלמה נסיעות ותיירות על הסכם למכירת החזקותיה בהיסתור, ששיעור אחזקותיה בה הוא 81.75%, לחברת תלמה, בתמורה לסכום של 130 מיליון שקל. סכום של 5 מיליון שקל שילמה תלמה במועד חתימת ההסכם, סכום נוסף של 5.2 מיליון שקל ישולם במועד התקיימות התנאים המתלים העיקריים והשאר ישולם במועד ההשלמה. השלמת העסקה נקבעה ליום ו ביוני השנה עם אפשרות להארכה של 90 יום.
התנאים המתלים העיקריים להשלמת העיסקה:
- קבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה
- קבלת אישור מ- GBT – Travel Services UK Limited, שהוא תאגיד מקבוצת אמריקן אקספרס עמו קשורה היסתור בהסכם המקנה לה רישיון לפעול כסוכנת נסיעות ללקוחות עסקיים בישראל (אישור אמקס).
איסתא התחייבה שלא להתחרות בעיסוקיה של היסתור בתחום שירותי התיירות ללקוחות עסקיים החל ממועד חתימת ההסכם ועד לחלוף 36 חודשים ממועד ההשלמה. להערכת איסתא ככל שהעסקה תושלם ותתקבל מלוא התמורה, הרווח המשוער לאחר מס שתרשום החברה היהיה כ-74 מיליון שקל.
עסקת מלון פבליקה
בחודש דצמבר 2019 חתמה איסתא על מזכר הבנות למכירת אחזקתה (66.67%) במלון פאבליקה בהרצליה לחברת קנדה ישראל, תמורת 142 מיליון שקל. העסקה משקפת למלון – שבו מחזיקה איסתא ביחד עם ראובן אלה – שווי של 213 מיליון שקל. לפי הדיווח של איסתא לבורסה – עם השלמת המכירה תרשום איסתא רווח לפני מס של 38 מיליון שקל. בנוסף איסתא תשאיר בידה שליש מזכויות הבנייה העתידיות על המקרקעין של המלון.
ב-1 בינואר השנה התקשרו שני הצדדים בהסכם מפורט למכירת המלון. . בהתאם להסכם, 5 מיליון שח מתוך התמורה תשולם תוך 5 שני ימי עסקים ממועד קבלת פרטי חשבון נאמנות שאליו יש להעביר את התשלום האמור והיתרה במועד ההשלמה.
השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של כמה תנאים מתלים תוך 60 ימים, הכוללים בין היתר את קבלת אישור הממונה על התחרות, אישור מחזיק המיעוט בדבר ויתור על זכות ההצעה הראשונה העומדת לו ביחס למכירת הממכר, וכן השלמת הוצאת פעילות המעונות, המוחזק במלואו על ידי איסתא.
פעילות איסתא
איסתא פעילה עד כה בתחום התיירות באמצעות חברת איסתא ישראל, וואלה טורס, היסתור ובתחום הנדל"ן באמצעות איסתא נכסים, איסתא מלונות עולמי ואיסתא מלונות.
רווחיות
בתום 9 חודשים ב-2019 הרווח הנקי של איסתא היה 72.034 מיליון שקל. בתקופה זו היה הרווח התפעולי שלה מתיירות ופנאי 7.998 מיליון שקל, מתיירות עסקית 826 אלף שקל, מנדל"ן להשקעה בחו"ל 74.700 מיליון שקל ומנדל"ן להשקעה בארץ 57.630 מיליון שקל.