קבוצת סיידוף הגישה הצעה מחייבת לרכישת אפריקה ישראל

הצעת קבוצת סיידוף מסתכמת ביותר מ-2 מיליארד שקל נזיל, ושוויה יותר מ-2.1 מיליארד שקל.  הצעת הקבוצה תועמד להצבעה על ידי הנציגות באסיפת האג"ח של המחזיקים, שיצטרכו להחליט בינה ובין ההצעה של בן משה ולבייב

נתי סיידוף הודיע היום לנאמן אגרות החוב של אפריקה ישראל, כי בהמשך לבקשת נציגות בעלי האג"ח של אפריקה ישראל, הוחלט בקבוצת סיידוף (בראשות האחים נתי ועופר סיידוף) על הגשת הצעה מחייבת, מיידית, בסכום של יותר מ-2.1 מיליארד שקל וללא בדיקת נאותות לרכישת מניות אפריקה ישראל להשקעות. זאת כחלק מההסדר עם מחזיקי אגרות החוב של החברה.

הצעת הקבוצה תועמד להצבעה על ידי הנציגות באסיפת האג"ח של המחזיקים, שיצטרכו להחליט בינה ובין ההצעה של בן משה ולבייב ואולי מול אלטרנטיבה שלישית של מכירת החברה בחלקים. בשלב זה עדיין לא הגישו בן משה ולבייב הגיע הצעה מחייבת בכתב.

הצעה קבוצת סיידוף בתוקף עד יום רביעי 7/6/2017 בחצות, ובלבד שעד למועד זה יוזמן סיידוף להציג הצעה סופית על בסיס הצעה זו, לאישור אסיפת מחזיקי האג"ח.

עוד מבקש סיידוף, באמצעות עו"ד ד"ר רלי לשם ועו"ד יואב נהיר ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', לקיים מיידית משא-ומתן תכליתי עם נציגות בעלי האג"ח, לסגירת פרטי העסקה הסופיים.

הצעת האחים סיידוף

לפי הצעתם המחייבת של האחים סיידוף ישולם התשלום הראשון בסך 400 מיליון שקל במזומן, ביום אישור ההסדר על ידי ביהמ"ש ו-400 מיליון שקל נוספים ייפרעו בתוך שנה ממועד האישור. שאר התמורה תשולם כדלקמן: 1.150 מיליארד שקל אג"ח ייפרעו באמצעות הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות של החברה; 2% ממניות אפריקה ישראל להשקעות יימסרו לבעלי האג"ח; תמורת מגרש המצוי בידי חברה בת הרשומה ברוסיה; 5% ממניות דניה סיבוס, במידה וזו תונפק בתוך שנתיים בסכום של 500 מיליון שקל ומעלה; 70 מיליון שקל נוספים, במידה ובתוך שנתיים יעמוד שווי השוק של אפריקה נכסים על מכפיל הון של 1.2 ומעלה על ההון העצמי של החברה. בסה"כ מסתכמת ההצעה ביותר מ-2 מיליארד שקל נזיל, ושוויה עולה על 2.1 מיליארד שקל.

להוכחת יכולתם ורצינותם, הציגה קבוצת סיידוף לנאמן האג"ח גם Proof of Funds ממוסד פיננסי מוביל על יכולתם לביצוע התשלום הראשון באופן מידי.