מדובר במו"מ למיזוג משולש הופכי, בתמורה לסך של כ- 140 מיליוני שקל. בעקבות ההודעות לבורסה קפצה מניית מלונות השכרה בצהריים ב-33.1%
רשת מלונות דן החלה אתמול לנהל מו"מ עם רשת מלונות הכשרת הישוב, לרכישה של מלוא הונה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של מלונות הכשרה, בדרך של מיזוג משולש הופכי, בתמורה לסך של כ- 140 מיליוני שקל. כך מסרו שתי החברות בהודעות לבורסה.
נוסף לסכום האמור, בעלי המניות של מלונות הכשרה יהיו זכאים לסכום שייפסק לטובת מלונות הכשרה בתביעה שהגישה נגד רשות מקרקעי ישראל והמוצגת כנכס במאזן מלונות הכשרה בסוף ספטמבר השנה, לסך של כ- 10.5 מיליון שקלים, אם מלונות הכשרה תזכה בתביעה.
מיזוג משולש הופכי כולל חברה רוכשת, חברה נרכשת וחברת יעד. החברה הרוכשת מקימה חברה בת לצורך המיזוג, והיא מהווה את חברת היעד. החברה הנרכשת ממזגת לתוכה את חברת היעד ומחסלת אותה והמניותיה של החברה הנרכשת נבלעות בתוך החברה הרוכשת.
בעקבות ההודעות לבורסה קפצה מניית מלונות השכרה ב-33.1% ל-639 אגורות (נכון להיום בשעה 13:31).
שתי החברות פרסמו, כי אין וודאות שהמשא ומתן האמור יבשיל לכדי עסקה מחייבת וכי השלמתו כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של מלונות דן ולחתימה על הסכם מפורט שיהיה כפוף לאישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישורים רגולטוריים.
למיטב ידיעת מלונות דן, מלונות הכשרה הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואשר עיקר פעילותה הינו החזקה בבעלות ו/או בזכויות ניהול של שמונה בתי מלון ברחבי ישראל תחת שם המותג "רימונים", והינה צד לשני הסכמי שכירות וניהול נוספים של בתי מלון בהקמה. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מלונות הכשרה משכירה שטחי מסחר לצדדים שלישיים.